Expertenprofil auf Projekt Vorsorge: Lorenz Scherer

Heidelore Betz

Dreieich

Mit dem Blick für das große Ganze berate ich Sie in allen Belangen um Ihre Finanz- und Versicherungsangelegenheiten und das seit 25 Jahren. Unabhängigkeit, Unaufdringlichkeit und höchste Fachkompetenz sind die Grundlagen der Zusammenarbeit mit meinen Mandanten.

Dabei analysiere ich Ihre bestehenden Verträge auf Einsparpotenziale und Sicherheitslücken.

Das Thema Baufinanzierung ist in unserem Hause ebenfalls ein sehr beliebtes Thema, da wir mit nahezu allen Banken, auch Regionalbanken, zusammenarbeiten und so für Sie im Vorfeld bequem die Konditionen vergleichen können.

Zusätzlich gehört auch die betriebliche Altersvorsorge (bAV) und Versorgungssysteme zu meinen Kernkompetenzen. Bei der Fachhochschule (FH) Schmalkalden habe ich hierzu 2016 einen Zertifikatslehrgang „Fachberater bAV für Entgeltumwandlung und Belegschaftsversorgung“ erfolgreich absolviert.

Zusammen mit meiner Assistenz, Frau Denise Barth, sind wir Ihre Ansprechpartner im Rhein/Main Gebiet.

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